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供需矛盾突出且配额充裕 2015年柴油出口涨幅或达65%

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2015/11/16     浏览次数:    

 

原创 2015-11-09 林嘉欣 安迅思

安迅思预计,2016年国内柴油需求增速继续承压,而全年供应增速减缓至2%以内,供需矛盾预计将略有缓解,再加上从201611日起东部11省市升级国五车用汽、柴油,不排除国家再次控制配额以保证国内供应,2016年柴油出口量或将有所回落。

2013年国内经济结构转型后,第三产业占比超过第二产业,而国内宏观经济增速持续放缓,柴油终端需求增长面临着前所未有的压力,2015年柴油需求保持低速增长。与此同时,2015年柴油产量增速提高,两因素结合之下,国内柴油供需矛盾日益突出。对此,国家从年中起放宽出口配额,主营炼厂陆续出台政策鼓励出口,2015年柴油出口量节节攀升,全年出口量预计为660万吨,与去年相比涨幅达65%。

宏观经济下行压力大柴油供需矛盾日益突出

柴油广泛用于大型车辆、船舰、发电机等,深受物流运输、工矿企业、基建工程等行业发展影响。而在2013年国内经济结构调整后,第三产业占比超过第二产业,给柴油终端需求增长带来明显的压力。治理大气污染、淘汰落后产能政策之下,工厂企业开工率下滑拉动柴油需求下跌;国内建筑业方面,受房地产调控仍不放松及基建设施建设放缓的影响,建筑业柴油需求亦难以复苏。统计局公布的宏观经济数据显示,前三季度国内生产总值(GDP)487774亿元,与去年同期相比增长6.9%,GDP增速“破7”。2015年柴油需求保持低速增长。

供应方面,统计局数据显示,2015年前三季度柴油产量同比增幅约3.3%,与去年同期相比增幅上涨2.16个百分点。安迅思分析,虽然国内炼厂提高汽油、航煤出率而减少柴油生产,且2015年新增炼能也十分有限,但得益于2014扩增炼厂产能在2015年释放,当年柴油产量仍有所提升。

2015年1月1日起,全国要求执行国四标准车用柴油,但国内部分地区主营炼厂,特别是内陆等欠发达地区主营仍不完全具备生产国四车用柴油的能力,需要从其他地区炼厂调拨,国家出于保供的考虑限制了部分沿海炼厂的出口。但是,在升级过程中,部分地区政府推动力度有限,华中等地区直至年中方能升级完成,在出口量受限制的情况下,国内柴油库存不断走高。据安迅思从华东中石化销售公司获悉,年中起柴油出现憋库现象,急需通过出口以降低库存压力。

经安迅思整理的新华社数据显示,自3月起国内柴油库存可消费天数高于去年同期,8月份更达去年同期的141%。

政策向柴油出口倾斜全年配额猛增120%

从海关数据可以看出,2015年以来中国柴油出口量直线上升,从1月份7万吨不到,一直波动走高,9月更是突破110万吨。安迅思分析,国内供大于求格局日益加剧,国家对于出口的态度逐渐放开,再加上主营的一系列刺激出口政策,推动中国柴油出口节节走高。

 

安迅思从主营炼厂了解到的柴油出口配额显示,年初和4月中旬商务部及海关总署下发的第一、第二批柴油出口配额分别仅有136万吨和126万吨,且前两批配额中以中石油旗下炼厂所获配额居多,而2014年及之前年份柴油出口主要由中石化旗下炼厂完成。据安迅思了解,往年占据中石化柴油出口半边天的华东中石化炼厂,仅有上海石化在第二批配额中获得9万吨的出口配额,其他炼厂前两批配额均为0。中石化炼厂人士解释到,缩减配额主要是为了保证国内柴油品质升级过程中市场的供应。

7月初下发的第三批柴油出口配额跳升至286万吨,而在两个月不到的时间内下发的第四批配额更提升至335万吨,全年柴油出口配额达883万吨,与去年配额相比增幅接近120%。大连石化人士表示,“该炼厂第三批实际下发的柴油配额多于上报申请数额。”而天津石化的人士表示,“总部要求炼厂提升开工率,相应地就要增加柴油出口。”而安迅思从部分主营炼厂了解到,今年以来出口配额的申请相对往年灵活,炼厂反映配额不够,国家权衡国内供需后很快又下发新一批的配额,且配额宽裕。

主营出台刺激政策提高炼厂出口积极性

为了鼓励炼厂出口成品油,两大主营均出台不同的刺激政策。中石油从2015年3月起对出口产品实行买断政策,除了大连西太外,中石油旗下炼厂出口由大区销售公司与炼厂根据内贸结算价格结算,再由中石油国际事业有限公司根据市场行情统一出口,这相当于销售公司购买了炼厂产品再出口,以降低炼厂由于国际价格波动而承担出口亏损风险,提高炼厂出口积极性。而中石化也从年初起推出各油品的补贴政策,其中柴油补贴从9月份开始实行,对旗下出口型企业柴油出口给予补贴,每吨增加250元,而对于在国内销售的柴油在出厂价基础上每吨减去40元。这相当于将炼厂让利给销售公司的利润补贴给出口型炼厂,鼓励出口型炼厂增加出口。

安迅思数据显示,2015年1-9月中国华南炼厂柴油出口套利利润均值为-56元/吨,其中2月、4月、5月及9月套利窗口打开。尽管进入10月后,柴油出口套利利润转为负数,但如果加上中石化250元/吨的出口补贴,套利窗口依然打开。

安迅思预计,2016年国内柴油需求增速继续承压,而全年供应增速减缓至2%以内,供需矛盾预计将略有缓解,再加上从2016年1月1日起东部11省市升级国五车用汽、柴油,不排除国家再次控制配额以保证国内供应,2016年柴油出口量或将有所回落。

2012年中国再次成为柴油净出口国,随后,柴油每年的出口量以超4成的增速逐年攀升,2015年柴油出口量料将刷新历史记录。海关数据显示,2015年1-9月中国共出口柴油435万吨,已超2014年全年出口量8.8%,其中9月更创下111万吨的历史高位。

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